据统计，去年所有清洁电力（可再次生产的能源和核电）占全球电力的39%，达历史峰值。其中，太阳能发电量增长24%，风力发电量增长17%。风光发电覆盖新增用电需求的八成左右。2022年风力、光伏发电在全球发电总量中占比继续增加，达到12%水平，清洁能源将进入持续加快速度进行发展阶段。而各环节发展节奏不匹配，市场预期与现实发展并不同步。

  2020年，我国提出“力争2030年实现碳达峰，2060年前实现碳中和”的发展目标，在此背景下，风光发电进入快速发展阶段。目前我国非矿石能源发电装机容量占比达到50.9%，历史性超过化石能源发电装机容量。而鉴于供需不匹配等因素，光伏玻璃与玻璃纤维市场阶段性偏弱运行，出现背离行情。

  上半年接近尾声，国内玻璃纤维市场整体运行并未展现出与预期同步的走势，基于一二季度的行情阶段性好转，4-5月多数小涨50-100元/吨不等，但进入6月，市场行情再次进入下行趋势。据了解，多数下游开工偏低，订单增量明显没有到达预期是影响下游需求恢复的重要的因素。后期预计伴随主流产品价格再次回落，部分厂成本压力再次增加下，预计后期供应端或存计划外调整。

  2023年伊始，伴随部分政策的支撑，年内风电需求增量有较大的向好预期，国内主要玻璃纤维池窑厂家对年内市场行情较为看好，加之年内产能扩张速度明显放缓，市场心态普遍好转。但一季度至今，主流商品市场价格仍维持低位盘整，多数厂基于前期仓库存储上的压力，成交多存灵活政策。据卓创资讯数据统计，一季度，国内无碱玻纤2400tex缠绕直接纱均价在4103.25元/吨，同比下滑明显，达33.59%。4-5月，国内市场出现阶段性好转，同时3月底开始，部分厂库存出现小幅缩减，这也支撑了行业内价格提涨意向逐渐浓厚。4月粗纱价格出现小幅回涨，涨幅50-100元/吨不等。但价格提涨持续仅延续1个月，进入6月，伴随需求再次回落，池窑厂产销多数难达平衡，库存增加下，粗纱价格再一次进入下行通道，且部分合股纱价格降幅较大。由图1能够准确的看出，2023年以来，国内主流产品玻纤价格基本保持低位水平，整体走势与2020年走势基本同步。但年内价格低位背后影响因素却有明显差异。

  供应面来看，2023年整体表现为：产能基数大，厂库较往年同期亦处高位。无论是2020年的特殊时期，还是22年下半年的需求疲软，行业内大企业产能增加及库存增长一直持续。截至2023年6月中旬，国内在产池窑厂产能在672万吨/年，同比增长6.71%，较2020年底产能增加31.56%。而近两年产能的增加逐步从以有突出贡献的公司产能增加为主逐步转向“大企业稳步增加，中小厂产能增加步伐加快”的节奏。进入2022年，行业内池窑产线产能维持相对高位水平运行，虽4季度部分产线冷修，但产能的增加对行业整体心态来说起到一定利空影响。

  需求端来看，年内各领域需求增速较慢。当前国内玻璃纤维下游需求大致上可以分为建筑建材、交通运输、电子电器及风电行业。自2022年以来，玻璃纤维的出口依存度逐步降低后，部分玻纤产品需求量亦有所回落。新能源车的迅速崛起，阶段性的支撑了玻纤热塑产品及热固合股产品的用量有所增加，但持续性有限；风电市场2023年虽业内预期较满，但基于1-5月国内风电新增装机量来看，整体需求增速较预期亦有差距。另外，有必要注意一下的是，新能源领域的资源整合，也为年内玻纤市场带来了新的关注度——光伏边框的材料改造。而光伏市场的行情也在某些特定的程度上影响产品整合的进程及推进步伐。

  2022年硅料供应偏紧，价格创历史峰值，单晶致密料价格达300元/公斤级以上，部分分布式电站价格接受能力平平，需求受到抑制。全年全球装机量合计240-260GW。进入2023年随着硅料新产能陆续补入，硅料价格连续下滑。目前单晶致密料价格回调至70元/公斤，而目前终端观望情绪较浓，需求并未见明显好转。

  上半年来看，一季度市场相对平稳，3.2mm镀膜玻璃价格处于25.5-26.5元/平方米区间。虽需求启动缓慢，但成本居高，价格波动不大。3月末，随着国内终端项目启动及海外订单增加，组件厂家开工提升，部分适量备货。玻璃厂家订单跟进量稍增，价格有小幅提升。而鉴于在产产能偏高，反弹幅度较为有限，幅度0.5元/平方米。进入5月份，随着纯碱及天然气价格下滑，玻璃成本压力稍有缓解。供需错配情况下，玻璃厂家库存缓增，部分产能较大企业仓库存储上的压力明显，组件厂家议价线月订单价格有小幅下滑。部分厂家以价换量，市场部分低价货源成交。由图2可见，上半年价格波动趋缓，价格处于低位。按照装机推进惯例，四季度下游电站抢装，需求集中释放，玻璃价格有阶段性反弹预期，而鉴于2021年至今，新产能快速投放，后期价格趋势仍需观察。

  供应面来看，光伏玻璃已经由2020年的供不应求转为供应过剩。2020年四季度装机量提升，玻璃供应偏紧，价格连续上涨，盈利空间可观。企业入驻光伏市场较为积极，新产能快速投放。2020年底，国内光伏玻璃日熔量合计29540吨/日，截至2023年6月份已增至87730吨/日。尤其近两年，光伏玻璃产能增速明显。2022年新增点火窑炉32座，日熔量合计32500吨/日，2023年1-6月份新增窑炉12座，日熔量合计13000吨/日，且在建及筹建产能众多，后期仍有较大增量。虽近期省份维度梳理光伏产能，部分产线需进行产能置换及风险预警，新产线点火节奏稍有放缓，但目前在光伏玻璃产产能偏高，加之浮法玻璃部分替代应用，整体供应量较为充足。目前市场来看，成交压力明显，企业利润空间存在限制。而部分企业为提前布局光伏市场占有率，下半年仍有新增产能计划，短期来看，供应端压力难有效缓解。

  需求端来看，国内新增装机量方面，1-4月份合计装机48.31GW，同比增加186.20%。上半年国内招标项目众多，海外各国纷纷提高装机目标，整体看来，需求潜力尚可。通常来说，国内四季度及海外圣诞节前，需求集中释放，装机量为年内最高点，需求或有较大提升。加之后期随着硅料价格止跌企稳，终端电站项目陆续启动，需求有利好支撑。据悉，目前局部市场已缓慢启动。

  当前玻纤市场的供需呈现疲软状态，行业内的需求支撑有限下，厂库压力或难以短时间消化，而新的需求为该行业带来的新需求增长点，仍要进行长时间的调试及市场推广，中长期来看，新能源整合之路虽道阻且长，但对当前低迷的玻纤市场行情来说，在某些特定的程度上对行业起到小幅向好支撑；但短期市场分析来看，不排除部分厂仍存以价换量操作，整体行情近期或难有明显好转预期。

  光伏玻璃市场方面，目前在产产能偏高，需求释放没有到达预期背景下，玻璃厂家订单跟进有限，库存呈现增加趋势，部分让利吸单，成交重心松动，短期来看，供需矛盾延续。而新能源占比继续提升下，各地积极发展光伏发电，后期市场发展空间仍可期。返回搜狐，查看更加多